• No módulo de Administração podemos informar e administrar todos os parâmetros e tabelas utilizadas no CRM -Vendas.
• Tabelas de Utilizadores, Emails, Situação dos Processos, Situação de Propostas, Tipos de Solicitações (produtos / Serviços) são alguns exemplos.

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• No módulo Front Office os comerciais registam os processos para os Clientes/Contactos
• Registam as informações iniciais do contacto efectuado com o cliente e associam documentos que fazem parte do processo.
• Define-se aqui a Situação do Processo mediante a escolha do respectivo item na tabela correspondente.
• Todos os processos registados são a seguir transferidos para o Back Office onde serão incluídos na lista referente aos processos do respectivo comercial.

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• É no Back Office que os processos são trabalhados para serem concluídos.
• Os supervisores visualizam os processos dos comerciais que fazem parte da sua equipa. Os comerciais apenas visualizam os processos dos seus clientes.
• Para cada processo o comercial pode registar contactos efectuados com o cliente, pode incluir documentos nos processos e pode alterar a Situação do Processo à medida que o mesmo vai sendo conduzido até a sua conclusão
• Para cada processo o comercial pode registar actividades.
• A partir do conjunto de actividades planeadas para os diversos processos de cada comercial o Sistema monta a Agenda do Comercial.
• O Comercial pode definir para cada processo datas para Follow-Up e respectivas acções.
• O Sistema manterá controlo sobre as datas de Follow-Up por processo e avisará ao comercial quando as respectivas datas forem alcançadas.

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• Este módulo permite manter o ficheiro de clientes a ser utilizado pela Aplicaçã CRM - Vendas.
• Podemos registar os clientes directamente na aplicação ou aproveitar dados provenientes de outras aplicações. Para isto utilizaremos a função de importação.
• Paralelo à importação dos clientes podemos inserir também os respectivos contactos.

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• A Agenda do Comercial é montada com base nas actividades que foram registadas para os processos que estão sob sua responsabilidade.

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• É neste módulo que Informações Gerenciais e Análises são solicitadas e visualizadas.
• As informações são divididas em quatro grandes grupos: dashboards, operacionais, gerenciais e estatísticas.

• O CRM-Vendas fornece um conjunto representativo de relatórios e análises gerenciais que irão auxiliar sobremaneira a Administração de Vendas.
  • Dashboards
  • Processos por Situação
  • Processos por Probabilidade de Êxito
  • Processos por Produto/Serviço
  • Processos por Valor
  • Forecast de Vendas
  • Relatórios Operacionais
  • Relatórios Gerenciais
  • Controlo de Follow-Up´s
  • Agendas do Comercial
  • etc...

Como exemplo de relatórios e análises podemos citar:

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